特朗普的微信禁令，给苹果和供应链带来哪些影响？

特朗普近日签署了一项行政令称，将禁止受美国司法管辖的任何个人和实体与腾讯公司进行任何与微信有关的交易，该禁令于45天后生效。

这意味着，苹果可能将不得不将微信从AppStore下架，然而目前绝大多数中国手机用户都习惯使用微信，可想而知，如果iPhone不能安装微信，苹果将极有可能失去中国市场，手机出货量也将出现下滑。

随着iPhone出货量的下降，苹果供应链企业可能将面临失去大量订单的风险，造成供应链不稳的局面。

微信禁令一旦实施，iPhone出货量将下调25–30%

据天风证券分析报告显示，如果苹果删除全球App Store上的微信，预计iPhone的年出货量下调25%-30%，其他苹果硬件产品，包括AirPods、iPad、Apple Watch 与Mac 年出货量下调15–25%。

如果只删除美国App Store上的微信，则只影响美国的用户，整体影响较小，预计iPhone 出货量将下调3–6%，其他苹果硬件产品，包括AirPods、iPad、Apple Watch 与Mac 年出货量则下调低于3%。

如果微信禁令是要求删除全球App Store上的微信，这对苹果的影响肯定是最大的。

目前在中国绝大多数用户已经习惯使用微信，不能安装微信的iPhone将会失去市场，除了出货量下降，苹果在中国的APP购买费用也将会下滑，要知道，中国用户在苹果应用商店上的购买额度很大，资料显示，仅2020年4月一个月时间，中国用户的购买费用就达到15.3亿美元。

随着中国用户逐渐放弃使用不能安装微信的iPhone，苹果多年来在中国积累的市场地位也将逐渐消逝，市场份额也将全面下滑。

虽然从2020年第二季度出货量来看，苹果在中国智能手机中的市场占比仅7.7%，不过其在中国的总收入却高于任何美国公司，据《经济学人》今年早些时候指出，苹果2019年在中国的总收入达440亿美元。

根据苹果公司2020年第三季度财报，中国市场给苹果贡献了15%的收入，更重要的是，苹果旗下iPhone和Mac在美国和欧洲市场份额已经停止不前，而在中国仍存在巨大的市场增长空间。

事实上，苹果整个的营业收入和净利润都有良好的增长势头，从第三季度财报来看，公司净营收超590亿美元，同比增超10%，净利润达112亿美元，同比增长12%。如果苹果限制微信等社交核心应用，这种增长势头也将可能戛然而止。

不过，美国政府真的会做出不利苹果的决定吗？郭明錤此前指出，从理论上讲，美国政府不应该会做出这样的决定。

仔细看其所签署的行政令中的表述，“美国的（苹果和安卓应用商店）下架中国APP”，也就是美国地区的苹果App Store和安卓Google Play。限制的只是美国区域，而非全球。

图片来源：Apple媒体服务条款中第J条

此外，从苹果公司的对于Apple的定义来看，除了北美、中美、南美地区，Apple Distribution International Ltd. 是一家非美国公司，与中国企业合作不受美国影响。而这项禁令主要影响的是位于美国的Apple Inc.，因此未来可能只会是美洲地区受到影响，不能下载微信。

不过特朗普签署这项禁令的意图可能更加激进，极有可能是让全球App Store都将删除微信，这将是苹果遇到的最坏结果。

苹果供应链企业将受影响

特朗普签署的该项禁令，不仅给苹果带来较大影响，同时也可能极大的影响到苹果在中国的供应链企业，从2019年苹果公布的200大核心供应商名单来看，中国大陆地区就有41家。

部分苹果供应链企业（图片来自国信证券）

此前Digitimes发布了一份报告显示，苹果正在建设一个完全由中国制造商组成的供应链，以便专门为中国市场生产iPhone。

在如今全球贸易紧张的局势下，招募更多的中国供应商可以帮助苹果向中国地区使用更便宜的零部件制造iPhone。如业内有消息称舜宇光学将在2021年进入苹果公司的摄像镜头产业链，都是受到苹果构建中国产业链的影响。

但如今的形势下，一旦全面禁止微信等应用，苹果有可能在中国市场遭遇重大滑铁卢，甚至完全丢失掉中国市场。如富士康、立讯精密、歌尔股份等苹果供应链企业，都会随着苹果订单的减少影响到公司的营收。

苹果对富士康的影响之大在疫情期间就已经表现出来，因为疫情原因，一季度手机出货量下滑，苹果减少了30%的订单，富士康很多苹果业务相关工作组的员工很多长期休假或者离职，并且一季度富士康主体工业富联实现净利润18.68亿元，同比下降35.01%。

立讯精密受到的影响可能更为明显，该公司7月17日才宣布以 4.72 亿美元收购收购纬创的 iPhone 业务部门，纬创是仅有的三家 iPhone 代工制造商之一，成为了 iPhone 的组装厂商，如果微信禁令全面实施，立讯精密还没开始享受收购带来的收益，就面临苹果订单大减的风险。

可见，特朗普此番签署微信禁令，除了给苹果带来巨大影响之外，也将极大的影响国内供应量企业，造成供应链不稳。

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