三星电子利润暴跌，宣布削减产量！存储芯片或加速回暖

日前，三星电子披露初步核实数据，按合并财务报表口径，今年第一季度实现营业利润6000亿韩元(约合人民币31.3亿元)，同比减少95.8%。

据了解，这是三星电子继2009年第一季度之后，单季营业利润时隔14年再次跌破1万亿韩元。分析认为，三星电子第一季度营业利润暴跌，主要受去年下半年起，半导体需求减弱影响，产品滞销、价格下降比市场预期更为严重。

三星电子宣布减产

三星电子是全球最大的存储芯片制造商。其在1969年成立初期，主要业务是生产黑白电视机；1974年，三星收购韩国半导体公司，开始进入晶圆生产领域，主要提供低端消费电子产品。到80年代，三星控股集团将三星电子作为集团未来发展的重中之重，给予极大支持，1983年，因为看好DRAM，从美光科技获得技术支持后，三星花费巨额资金投入到当时遭遇衰退的DRAM行业，包括研发、厂房、设备等。

随着不断投入研发，在经历了短期亏损之后，到1992年，三星电子成长为全球最大的DRAM厂商，并在次年成为最大的存储芯片制造商，此后一直保持行业领先地位。

从当前的市场格局来看，三星电子在DRAM和NAND市场都占据最高的市场份额。在DRAM领域，三星、美光、SK 海力士垄断全球近95%的市场份额，三星占比最大，市场份额长期在40%以上，海力士占比约为30%，美光占比超过20%。

在NAND领域，三星、铠侠、 美光、西部数据、SK海力士等多家厂商占据较大市场份额，其中三星占比最大，超过30%，其次为SK海力士，占比接近20%。铠侠、美光、西部数据占比在10-15%左右。

作为全球最大的存储芯片厂商，三星电子的一举一动都牵引着这行业的市场行情。过去一段时间，全球存储芯片行业市场需求萎靡，库存高，价格下跌严重。为了应对库存问题，去年年末，美光、SK海力士等厂商开始削减产量。这两家厂商强调，行业复苏的速度取决于同行削减供应的努力。

在这样的背景下，业界也在期待三星电子减少产量。然而在需求萎缩的情况下，三星电子依然维持生产。三星电子的战略历来都是在下滑周期增加开支，以便加强自身的竞争地位。这种方式可以帮助其夺取更多市场份额，并开发新技术，从而在SK海力士和美光等竞争对手无力投入资金时对其进行打击。

据称，三星平泽工厂还在忙着组装该公司第四条大型芯片生产线，计划在2030年之前再增加两条生产线。今年2月的时候，三星会长李在镕表示，他们不应受到行业挑战的影响，而应该继续投资于未来。

不过，三星电子在日前公布第一季度营业收入暴跌95%之后，宣布了将减存储芯片产量。该公司表示，将把内存芯片产量削减至合理水平。据三星电子的表示，减产主要针对三星电子已确保供应的产品。不过尽管生产计划短期下调，三星电子将继续投资基础设施和研发。

存储市场或将加速回暖

很明显，过去这段时间，存储行业的情况是，市场需求在减少，库存却很高。库存高的原因在于，过去几年由于疫情原因，消费者纷纷购买新的电脑和手机，推动需求激增，促使三星等企业加大产能。随着疫情影响逐步减少，手机、电脑等销量下滑，对存储的需求也在减少。

此外，谈起市场整体下跌的原因，江波龙此前在接受电子发烧友等媒体采访的时候谈到，这不仅是存储产业的问题，和全球经济、政治不稳定性、消费者的消费心理等都密不可分。在如今的终端市场上，创新技术的发展逐步减缓，曾经火热的PC和手机两大消费市场，目前只有手机摄像头仍存在较大的市场机会。由此可见，除了存储行业，整个电子产业都处于下行的情况，哪怕是VR/AR、人工智能、机器人等新兴领域的出现，也没有挽救这种局面。

然而，存储行业跟其他电子产业有很大的不同，存储行业在价钱足够低的时候，会刺激用户提升系统需求、提升容量。以手机举例，消费者今年买的是256GB的手机，在价格不变的情况下则会考虑容量的升级。如上述所言，存储是刺激性市场，只要价钱到一个合理的甜蜜点，市场需求会大量增加。

因此，江波龙认为，这个下行周期对未来三五年的存储产业有一定利好。短期来看压力比较大，但是应该很快就会恢复过来。

作为存储控制芯片企业，特纳飞此前在接受电子发烧友采访的时候也谈到，随着国内环境出现一定变化，公司也看到了下游市场的部分需求回暖。随着PC OEM市场获得更多主机平台的支持，SSD从PCIe 3.0逐渐过渡到PCIe 4.0的趋势今年以来越来越明显，一些笔记本厂商对PCIe4.0开始加单、销量提升。

虽然受整体行业库存影响，第二季度的整体供需比依然存在不确定性，但乐观来看，存储产业的转折点可能出现在第三季度末左右，真正行业大范围回暖应该就在下半年。

美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉也在近日表示，他对今年市场的复苏持乐观态度，因为库存水平有所降低，而需求逐步恢复。他认为，复苏的关键还是取决于大型芯片制造商是否会减产，如果进一步降低供应，复苏可能会加速。

而如今坚持不减产的三星也宣布减产，预计存储芯片行业的复苏步伐将会加速。

小结

过去一段时间，存储芯片行业经历了市场需求减少、库存高企、价格持续下跌，存储企业业绩也受到影响，包括全球最大的存储芯片企业三星。为了应对库存问题，美光、SK海力士等企业从去年末开始减产，如今三星电子也加入到减产行列。整体而言，在价格下跌刺激消费增长、大厂减产等诸多因素的推动下，预计存储行业将会加速回暖。

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